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华发集团发行10亿超短期疫情防控债 发行利率2.50%

2020-06-29 20:00:29 来源:姣姣网

据上海清算所2月6日信息披露显示,珠海华发集团有限公司于2月5日发行2020年度第三期超短期融资券,发行总额为10亿元,发行利率为2.50%。

观点地产新媒体了解到,上述债券简称为“20华发(疫情防控债)SCP003”,期限为90天,计划发行起息日为2月5日,兑付日为5月5日,计划发行总额为10亿元,发行价格为100元;同时,该等债券簿记管理人、主承销商均为上海浦东发展银行股份有限公司。

另据1月14日报道,华发集团拟发行2020年度第2期超短期融资券,注册金额90亿元,本次发行金额10亿元,发行期限270天,发行日1月15日至1月16日,起息日1月17日,本息兑付日为2020年10月13日。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额共计801.12亿元,其中企业债余额10亿元,公司债余额259.68亿元,超短期融资券78.4亿元,中期票据330亿元,境外债89.06亿元,ABS23.98亿元,非公开次级债10亿元。

据悉,珠海华发在2018-2020年度超短期融资券拟注册90亿元,其中25亿元拟用于补充发行人商贸板块等单位的运营资金,其中65亿元拟用于置换即将到期的存量债券、偿还金融机构借款等用途。

本期超短期融资券拟募集资金全部用于偿还存量债务,其中用于偿还子公司珠海华发综合发展有限公司存量债券本息以及子公司珠海华发商贸控股有限公司银行借款,分别拟偿还金额8.428亿及1.572亿元。

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